Investments – Inwestycje

  • Version 2020.1.3.321
  • Download 0
  • File Size 1.63 MB
  • Create Date 24 marca 2020

Idea aplikacji

Aplikacja służy do tworzenia wniosków inwestycyjnych, ich akceptację oraz śledzenie realizacji. Umożliwia rejestracją kosztów inwestycji, zawiera proces ich akceptacji oraz listę podmiotów biorących udział w inwestycji (Vendors).

 

Schemat obiegu głównego

Procesy i obiegi

Investment Application to główny proces aplikacji. Na pierwszym kroku autor wniosku uzupełnia podstawowe informacje na temat planowanej inwestycji: nazwę, krótki opis oraz planowaną datę rozpoczęcia oraz zakończenia projektu. W polu „Cost approver” wskazuje główną osobę odpowiedzialną za akceptację kosztów w projekcie. W tabeli „Investment goals” określa cele projektu a następnie rozpisuje planowane koszty inwestycji w tabeli „Schedule of expenses”.

 

Wniosek po akceptacji trafia do kroku „Investment in progress”. Na tym kroku oprócz zdefiniowanych wcześniej pól możemy także zobaczyć przypisane do inwestycji koszty w tabelki „Registered costs”.

 

Cost registration to prosty proces akceptacji oraz przypisywania wydatków do zdefiniowanych wcześniej wniosków inwestycyjnych.  Przy rejestracji nowego dokumentu, w sekcji „Investment details” autor wybiera wniosek inwestycyjny, automatycznie zostaje zaczytana osoba odpowiedzialna w polu „Cost approver”. Osoba rejestrująca fakturę wybiera z bazy kontrahentów podmiot (w polu Vendor) a następnie uzupełnia szczegóły dokumentu.

 

 

Osoba akceptująca może zatwierdzić dokument za pomocą ścieżki „Approve”, odrzucić go z inwestycji „Reject” lub zwrócić dokument do rejestracji w celu wskazania poprawnej osoby lub projektu.

 

Klikając na pole z nazwą inwestycji (po prawej stronie) decydent może w prosty sposób podglądnąć wniosek, którego koszt dotyczy. W podobny sposób można sprawdzić także faktury od kontrahenta.

 

Vendors to proces słownikowy, służący do rejestracji podmiotów biorących udział w inwestycji. Zawiera podstawowe dane adresowe, które można rozszerzyć o dodatkowe pola, np. nr umowy lub osoby odpowiedzialne. Zarejestrowany podmiot może mieć status „Active” lub „Inactive”. Otwierając kartę kontrahenta możemy zobaczyć ostatnio zarejestrowane faktury oraz ich ilość oraz łączną kwotę zakupów.

 

Aktorzy i role

Autor wniosku – osoba, która zgłasza wniosek do akceptacji np. osoby z Zarządu. Jej zadanie polega na uzupełnieniu formularza a następnie przesłania wszystkich informacji do osoby akceptującej.

Osoba akceptującą wnioski (Cost approver) – otrzymuje wniosek inwestycyjny do akceptacji.  W momencie uruchomienia projektu trafiają do niej zadania akceptacji dokumentów z projektu w którym jest wskazana.

 

Analizy i raporty

Applications – zawiera listę wszystkich wniosków zarejestrowanych w aplikacji

Vendors – lista kontrahentów występujących na dokumentach kosztowych inwestycji

Cost documents – zawiera wszystkie zarejestrowane dokumenty kosztowe, widok Basic zawiera prostą listę z możliwością filtrowania, w widoku „By Inwestment” dokumenty są pogrupowane wg wniosków inwestycyjnych.

 

FAQ

W jaki sposób jest zbudowane powiązanie pomiędzy obiegiem Investment Application a Cost registration w atrybucie „Registered costs”?

W zakładce „Data sources” w WEBCON BPS Designer Studio zdefiniowano źródło typu „BPS internal view” o nazwie [Inwestment] Costs. Źródło to zawiera wszystkie potrzebne pola z obiegu akceptacji kosztów. Aby w obiegu głównym pokazać tylko koszty dotyczące określonego projektu, zastosowano filtr na atrybucie „Registered costs”. Z jednej strony wybrano kolumnę ze źródła danych [Data source columns Investment(ID)]  do którego przypisano pole systemowe [Instance ID].

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *